Наименование компетенции: Проектировщик индивидуальной финансовой траектории
Статус: основная, индивидуальный

Проектировщик индивидуальной финансовой траектории – это специалист, который рассчитывает модель личных инвестиций, опираясь на планируемые доходы-расходы. Также он выступает в роли консультанта и дает рекомендации по составлению семейного и личного бюджета, развитию карьеры с финансовой точки зрения.
Данная профессия одна из самых актуальных, так как учитывая, что все больше профессионалов в ближайшем будущем будут работать по частичной занятости и смогут параллельно участвовать в нескольких проектах (в том числе и зарубежных), источники дохода могут стать разнообразнее, и для планирования бюджета и развитию карьеры с финансовой точки зрения, будет чаще требоваться помощь проектировщика индивидуальной финансовой траектории.
Перечень профессиональных задач специалиста:

• Выявление потребности клиента и профессиональное ведение деловых переговоров с клиентом.
• Анализ информации по предложению на финансовых и инвестиционных рынках активов для физических лиц.
• Составление и анализ личного финансового бюджета клиента и разработка мероприятий по его оптимизации
• Составление бюджета семьи, разработка и обоснование мероприятий по сбалансированности бюджета семьи
• Определение платежеспособности клиента, подбор для клиента финансовых и инвестиционных продуктов и услуг, составление финансового плана семьи
• Осуществлять налоговое консультирование с целью получения налогового вычета
• Разработка мероприятий подходящего типа по развитию личной карьеры клиента с финансовой точки зрения и определение механизмов реализации предполагаемых карьерных изменений
• Составление карьерограммы (карьерного плана)
• Определение финансовых и инвестиционных рисков клиента и разработка способов их минимизации

С 2021 года РКЦ по Красноярскому краю утвердил, что организатором проведения чемпионата по данной компетенции является КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум».

Центр компетенции:

КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум»
Сайт: https://www.atet.su/
Ссылка на конкурсную документацию: https://atet.su/chempionaty_pm/tsentry-kompetentsiy/proektirovshchik-individualnoy-finansovoy-traektorii/
Ответственный: Бывшева Оксана Викторовна
Телефон: 89831498087